El destino del "monstruo" (bautizado más tarde como ) cambia drásticamente cuando se topa con Lucille , la bella y decidida estrella de un club nocturno local llamado L'Oiseau Rare (El Pájaro Raro). Lucille descubre la sensibilidad artística de la criatura y decide protegerla, disfrazándola con un elegante traje y una máscara para que pueda subir al escenario a cantar junto a ella.
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