Se expande la introducción de Beorn el cambiador de piel, mostrando cómo Bilbo y los enanos se ganan su confianza poco a poco. Además, las escenas dentro del Bosque Negro son más largas, acentuando la atmósfera de locura, la pérdida del sendero y el cruce del Río Encantado. 3. Mayor desarrollo en la Ciudad del Lago (Esgaroth)
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¿Prefieres de corrido o solo la segunda parte? Mayor desarrollo en la Ciudad del Lago (Esgaroth)